Mit datengetriebenen Analysen gestalten wir Ihr persönliches Portfolio und sorgen für eine ausgewogene Mischung aus Renditechancen und Risikokontrolle. Vertrauen Sie auf lokale Expertise und digitale Tools für Ihre finanziellen Ziele.
Über uns
Wir kombinieren bewährte Methoden der modernen Portfolio-Theorie mit individuellen Faktoren wie Einkommenssituation, Lebensplan und persönlichen Präferenzen. So entsteht eine langfristig ausgerichtete Strategie, die regelmäßige Anpassungen und transparente Berichterstattung umfasst.
Mehr erfahrenKompetenz in Analyse, Strategie und Umsetzung
Markus verfügt über zwölf Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und hat zahlreiche individuelle Portfolios in Schweizer Franken und Fremdwährungen erfolgreich betreut.
Anna spezialisiert sich auf nachhaltige Investments (ESG) und integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien in jede Anlagestrategie.
Lukas erstellt detaillierte Risikoanalysen, Marktprognosen und unterstützt bei der laufenden Anpassung Ihres Portfolios an sich ändernde Marktbedingungen.
Von der Erstberatung über die Strategieentwicklung bis zum Monitoring – wir begleiten Sie auf jedem Schritt Ihres Investmentprozesses.
Analyse Ihrer finanziellen Situation und Ausarbeitung eines massgeschneiderten Plans.
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Fortlaufende Überwachung und Anpassung Ihres Portfolios bei Marktveränderungen.
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Wealthtrackra verbindet fundierte Marktanalyse mit technologischer Infrastruktur, um Ihre Investments effizient zu steuern. Unser Ansatz basiert auf transparenten Prozessen, anerkannter Methodik und personalisierter Beratung direkt aus unserem Büro in Zürich. So behalten Sie stets den Überblick und können fundierte Entscheidungen treffen.
Durch kontinuierliche Markt- und Risikoüberwachung passen wir Ihre Strategie dynamisch an Veränderungen an. Dabei setzen wir auf automatisierte Auswertungen, persönliche Reviews und klar definierte Meilensteine, damit Sie jederzeit wissen, wo Sie stehen und welche Schritte als nächstes bevorstehen.
Interessante Tatsache In der Schweiz investieren private Haushalte durchschnittlich rund 15% ihres Nettovermögens in liquide Wertanlagen. Durch eine optimierte Portfolioallokation lässt sich die Diversifikation erhöhen und das Rendite-Risiko-Profil nachhaltig verbessern.
Eine breite Risikostreuung schützt Ihr Vermögen vor unerwarteten Turbulenzen. Wir analysieren Korrelationen zwischen Anlageklassen und implementieren Strategien, die Ihre Zielrendite mit kontrollierter Volatilität verbinden.
Neben klassischen Anlageprodukten integrieren wir ESG- und Impact-Investments, um ökologische, soziale und ethische Aspekte zu berücksichtigen. So gestalten Sie ein Portfolio, das Ihren Wertvorstellungen entspricht.
Jährliche oder halbjährliche Meetings in unserem Office in Zürich (Museumstrasse 2).
Preise und PaketeWir beantworten Ihre Fragen zu persönlichen Investitionen
Ihre nächsten Schritte
Besuchen Sie uns in Zürich oder kontaktieren Sie uns digital. Wir stehen Ihnen flexibel per Telefon, Video-Call oder persönlich zur Verfügung.
Durch eine gezielte Streuung internationaler Anlagen und regelmässige Anpassungen an Marktbewegungen streben Sie eine nachhaltige Performance an. Unser Fokus liegt auf Transparenz und Risikokontrolle, um gemeinsam stabile Erträge zu erzielen.
AnfahrtVielen Dank! Wir haben Ihre Anfrage erhalten und melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen.
